CRM Beratung:
HubSpot, Pipedrive & Salesforce
Wir implementieren das System, das zu Ihrem Vertrieb passt. Sauber aufgesetzt, automatisiert, wo sinnvoll, akzeptiert vom Team.
Im Detail
Was CRM Beratung von uns konkret bedeutet.
Was wir tun
- Analyse von Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozessen
- Definition von KPIs und Erfolgskennzahlen
- Auswahl & Einrichtung des passenden CRM-Systems
- Datenmigration und Datenbereinigung
- Konfiguration von Pipelines, Phasen und Feldern
- Automatisierung, Lead-Scoring und E-Mail-Sequenzen
- Dashboards und Reportings
- DSGVO-konforme Rollen und Rechte
- Go-live-Begleitung und Support
Wie wir arbeiten
Unser Vorgehen.
01
System-Analyse
Wir prüfen bestehende Tools, Datenqualität, Prozesse und Sales-Pipeline, bevor irgendetwas umgebaut wird.
02
CRM-Architektur
Wir definieren Pipeline, Datenmodell, Rollen, Rechte, Automationen und Übergaben zwischen Marketing und Vertrieb.
03
Implementierung
Wir konfigurieren CRM, Migration, Formulare, E-Mail-Templates, Sequences, Dashboards und Integrationen.
04
Automation & Optimierung
Wir messen Nutzung, Datenqualität, Conversion und Automationslogik und optimieren das Setup kontinuierlich.
CRM-Tools im Vergleich: Welche Lösung passt zu Ihrem Unternehmen?
Nicht jedes CRM-System passt zu jedem Unternehmen. Deshalb starten wir bei der CRM-Beratung nicht mit einer Tool-Vorliebe, sondern mit Ihren Prozessen:
Wie werden Leads erfasst? Wie arbeitet der Vertrieb? Welche Automationen werden gebraucht? Welche Daten müssen aus Marketing, Sales und Service zusammenlaufen?
Auf dieser Basis empfehlen wir ein CRM-System, das zu Ihren Anforderungen, Ihrem Team und Ihrem geplanten Wachstum passt.
HubSpot-Beratung & -Implementierung
HubSpot eignet sich besonders für B2B-Unternehmen, die Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung stärker miteinander verbinden möchten. Typische Use-Cases sind Lead-Management, Marketing Automation, E-Mail-Sequenzen, Kontaktformulare, Landingpages, Deal-Pipelines und übersichtliche Dashboards für Sales und Marketing. Als HubSpot-Beratung unterstützen wir bei der Auswahl der passenden Hubs, der sauberen Datenstruktur, Workflows, Lead-Scoring und der praktischen Einführung im Team. Sinnvoll ist HubSpot vor allem dann, wenn CRM nicht nur Vertriebstool sein soll, sondern als zentrale Plattform für Wachstum, Automatisierung und bessere Zusammenarbeit genutzt wird.
Pipedrive-Einrichtung
Pipedrive ist eine gute Wahl für Unternehmen, die ein schlankes, vertriebsnahes CRM suchen und schnell mehr Struktur in ihre Sales-Pipeline bringen möchten. Besonders sinnvoll ist Pipedrive, wenn Leads, Angebote, Follow-ups und Verkaufschancen transparenter gesteuert werden sollen, ohne direkt ein überdimensioniertes System einzuführen. Bei der Pipedrive-Einrichtung konfigurieren wir Pipelines, Deal-Phasen, Felder, Aktivitäten, Automationen, E-Mail-Vorlagen und Reportings so, dass das CRM im Alltag wirklich genutzt wird. Ideal ist Pipedrive für kleinere und mittelständische Vertriebsteams, die pragmatisch arbeiten wollen.
Salesforce-Implementierung
Salesforce ist besonders relevant für Unternehmen mit komplexeren Vertriebsprozessen, mehreren Teams, umfangreichen Datenstrukturen oder hohen Anforderungen an Skalierbarkeit, Rollenrechte und Integrationen. Typische Use-Cases sind mehrstufige Sales-Prozesse, Account Management, individuelle Workflows, Schnittstellen zu Marketing-, Service- oder ERP-Systemen sowie detaillierte Reportings. Bei der Salesforce-Implementierung unterstützen wir bei Prozessdefinition, Datenmodell, Feldern, Automationen, Dashboards und einer sauberen Einführung. Salesforce lohnt sich vor allem dann, wenn das CRM langfristig als zentrale, stark anpassbare Unternehmensplattform eingesetzt werden soll.
Für viele mittelständische Unternehmen sind HubSpot, Pipedrive und Salesforce besonders relevante Optionen, allerdings mit sehr unterschiedlichen Stärken. Wir helfen bei der Auswahl, Einrichtung und Einführung, damit das CRM nicht nur technisch funktioniert, sondern im Alltag wirklich genutzt wird.
FAQ
Häufige Fragen.
Welches CRM empfehlt ihr?
HubSpot für Marketing-getriebene B2B-Unternehmen, zum Beispiel Pipedrive für reine Vertriebsorganisationen. Wir empfehlen nach Ihrer Situation, nicht nach Kickback.
Wie lang dauert eine CRM-Einführung?
Basis-Setup: 4–6 Wochen. Komplette Implementierung mit Migration und Automation: 3–6 Monate. Wir arbeiten in Sprints und liefern in jeder Phase nutzbare Ergebnisse.
Übernehmt ihr auch laufende CRM-Pflege?
Auf Wunsch ja, als Retainer-Modell. Oder wir schulen Ihr Team so, dass Sie es selbst betreiben. Beide Modelle funktionieren, abhängig von Ihrer Personalsituation.
Bereit für ein besseres CRM?
Wir analysieren Ihre Situation und zeigen, was geht.
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